16 mai 2024
Solvely a conseillé une société du secteur de la nutraceutique sous LBO pour la consolidation de sa structure de fonds propres et la restructuration de ses financements bancaires.
Un challenge opérationnel et financier…
Confrontée à une forte contraction de ses revenus et de sa marge à la suite de l’épisode Covid, cette société dynamique et innovante qui sert des clients dans une cinquantaine de pays différents avait de surcroît dû surmonter une succession de problèmes d’efficience opérationnelle, fragilisant sa chaîne logistique et affaiblissant sa structure financière.
… que la société peut aujourd’hui relever
En marge d’une restructuration opérationnelle portée par le CEO nouvellement nommé, les discussions ont permis d’aboutir à la signature d’un accord comportant un volet de recapitalisation par les actionnaires actuels accompagnant un rééchelonnement de la dette moyen terme.
L’accord négocié grâce au soutien de l’ensemble des parties prenantes ménage une fenêtre de respiration essentielle à un moment-clé de la trajectoire de redressement de la société, et lui permet de poursuivre le déploiement de son plan stratégique. Celui-ci prévoit une croissance organique du chiffre d’affaires de 7% à 8% par an sur les 3 prochains exercices, la consolidation des positions sur certains marchés export et une forte progression du taux de marge opérationnelle en 2025 et 2026.
Redonner un futur
La CEO de la société a déclaré : « L’intervention de Stéphane a permis de redonner un nouveau futur à notre société. Sa force, c’est d’être présent à toutes les étapes : du diagnostic, à la définition de la stratégie de négociation, en passant par l’accompagnement avec les différentes parties prenantes et conseils. Expert du monde bancaire, très exigeant avec un fort sens du résultat, il est surtout très compréhensif du quotidien opérationnel des sociétés. Stéphane a été bienveillant et très flexible, et a su apporter un soutien ciblé dans les moments clés et difficiles. »
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